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Das betuliche Vorstadtleben hat Pee-wee Herman (Paul Reubens) aufgegeben, er lebt nunmehr zurückgezogen auf einer Farm mit zahlreichen Tieren und einem botanischen Garten, in dem er mithilfe obskurer Substanzen u.a. Hot Dog-Bäume züchtet. Die Ortsansässigen scheinen von Pee-wees Anwesenheit jedoch ungleich weniger begeistert als seine Lunch-Freundin Winnie (Penelope Ann Miller), was sich auch mit dem Einzug eines großen Zirkusvereins unter Leitung von Mace Montana (Kris Kristofferson) nicht ändert: Nachdem ein großer Sturm über den Bauernhof zog, tummeln sich auf Pee-wees Farm nicht nur seltsame Wolfsjungen, Hermaphroditen und Winzlinge, sondern auch die italienische Schönheit Gina (Valeria Golino), die schnell das Herz des verträumten Einsiedlers gewinnt.
Pee-wee Herman
Winnie
Mace Montana
Gina Piccolapupula
Duke the Dog-Faced Boy
Vance the Pig (voice)
Midge Montana
Mr. Ryan
Otis
Deke
Mrs. Dill
Mrs. Haynes
Joe the Blacksmith (as Leo V. Gordon)
Pearl
Sheriff
Mermaid
Otto the Strongman
Big John
Zelda the Bearded Lady
Child - Deke
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